盈利通 IFBH6月20日至6月25日招股预计6月30日上市

　　 IFBH(06603)于2025年6月20日至6月25日招股，公司拟发售4166.68万股，香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股发售价25.3-27.8港元，每手200股，预期股份将于2025年6月30日(星期一)开始在联交所买卖。

　　公司是一家植根泰国的即饮饮料及即食食品公司盈利通。

　　公司于2013年创立的if品牌，是将即饮天然椰子水引入中国内地(公司的最大市场)的领导者。除中国内地外，公司的产品在包括香港、新加坡及台湾等亚洲市场亦受到消费者欢迎，并已开始进驻其他全球市场。

　　公司致力于产品品质与发展，成功打造具有消费者认知度及关注度的品牌。根据灼识谘询报告，按零售额计算盈利通，公司已达成以下成就：

　　中国内地椰子水饮料市场第一。公司自2020年起在中国内地椰子水饮料市场连续五年蝉联榜首，2024年市场占有率约34%，超越第二大竞争对手七倍以上。

　　香港椰子水饮料市场第一。公司自2016年起在香港椰子水相关市场连续九年蝉联榜首，2024年市场占有率约60%，超越第二大竞争对手七倍以上。

　　全球第二大椰子水饮料公司。公司是2024年全球椰子水饮料市场第二大公司。

　　公司、独家保荐人及独家整体协调人已与基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件规限下，按发售价认购或促使其指定实体(包括经中国相关主管机关批准的合格境内机构投资者)认购总金额约3950万美元(不包括经纪佣金、证监会交易征费、会财局交易征费及联交所交易费)可购买的发售股份数目(向下约整至最接近每手200股股份的完整买卖单位)。

　　假设每股发售股份的发售价为26.5港元(即本招股章程所载发售价范围的中位数)，公司估计于扣除与全球发售相关包销佣金及其他估计开支后盈利通，将可自全球发售收到所得款项净额约10.22亿港元(假设并无超额配股权获行使)。约30%将用于加强公司的仓配能力。约22%将用于品牌建设。约13%将用于巩固公司在中国内地的市场地位及渗透程度，拓展澳洲、美洲及东南亚的业务。约5%将用于提升公司的开发能力。约20%将用于在亚洲、北美或澳洲组建策略联盟及进行收购，借此扩展业务。约10%将用作营运资金及其他一般企业用途。

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